片長：109分。主演：愛德華諾頓、盧夫斯塞維爾、潔西嘉貝爾
故事發生在1900年的維也納，當時是階級制度嚴謹的封建社會，魔術師這個職業在當時似乎帶著一股神秘氣質，艾森希姆便是一個不折不扣的充滿神秘色彩的魔術師。
艾森憑著他出神入化的技藝和街頭智慧贏得了蘇菲公主的愛情，進而激怒了她已許婚的列奧波德王子，王子阻止兩人再相會，一身法力的艾森不願輕易放棄愛情放棄美人，也不想屈服於狡猾的王子，於是他利用自己的無邊法術，將美麗的蘇菲公主從王子身邊奪走，並一手製造了無數奇幻事件，將整個維也納皇室攪得亂七八糟。
艾森從王子手中奪回所愛，準備和蘇菲公主一起逃出維也納，但是一個警察暴露了他們的計劃，之後公主被殺害，面對警察的追捕，艾森海姆必須動用他所有的力量以證明王子的罪行。